Dans cette opération, Invest Securities et Banque Degroof Petercam SA sont intervenus en tant qu’Agents Placeurs.
Paris, le 14 novembre 2018 : La société APSYS, foncière spécialisée dans le développement, la gestion et l’exploitation de centres commerciaux iconiques, a réalisé un placement privé Euro PP d’un montant de 39,2 millions d’euros sur une durée de 5 ans combinant un format obligataire (29,2M€) et un format loan (10 M€). Placée auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées européens, cette émission constitue une étape significative pour la société dans la réalisation de son plan de développement.
Cette émission d’une maturité de 5 ans sera intégralement remboursée à son échéance du 14 novembre 2023. Les obligations sont cotées sur le Marché Access d’Euronext Paris (FR0013374709).
Marc-Antoine Guillen, Président d’Invest Corporate Finance et d’Invest Securities, déclare : « Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner APSYS dans ce placement privé EURO PP. Dans un contexte difficile sur le segment commercial, son succès démontre la reconnaissance par les investisseurs du positionnement d’APSYS en tant que développeur de centres commerciaux iconiques. Enfin, cette opération illustre une nouvelle fois les synergies entre Invest Securities et Invest Corporate Finance, et à travers elles, la capacité d’Allinvest à répondre à l’ensemble des problématiques de ses clients.»
Intervenants sur l’opération :
- Agent Placeur : Allinvest
- Invest Securities (Marc-Antoine Guillen, Anne Bellavoine, Pascal Hadjedj)
- Invest Corporate Finance (Marc-Antoine Guillen, Claude Breuil, Sami Berhouma, Manon Ardouin)
A propos d’Invest Corporate Finance (http://www.invest-corporate-finance.com)
Au sein de la compagnie financière privée Allinvest, Invest Corporate Finance développe les activités de conseil en ingénierie financière, pour les sociétés cotées ou non et leurs actionnaires familiaux ou financiers. L’équipe d’Invest Corporate Finance compte 25 professionnels et a réalisé plus de 400 opérations (LBO, augmentation de capital, cession, acquisition…) sur le segment du SMid Market (PME – ETI) depuis 2006, dont près d’une cinquantaine à l’international.
A propos d’Invest Securities (www.invest-securities.com)
Prestataire de Services d’Investissement multi-experts, Invest Securities SA est l’une des structures de la compagnie financière privée Allinvest. Disposant d’un pôle de métiers complémentaires : brokerage, bureau d’analyse et service aux émetteurs, Invest Securities SA apporte des solutions globales et personnalisées aux entreprises, investisseurs institutionnels ainsi qu’aux gestionnaires de fonds. Avec plus de 200 opérations menées depuis 10 ans, Invest Securities SA s’est imposé comme le premier introducteur (en nombre d’opérations) sur les marchés Euronext et Euronext Growth. Déjà bien référencé sur de nombreux secteurs comme l’immobilier et les entreprises de croissance, Invest Securities SA a récemment renforcé ses équipes dans les domaines des nouvelles technologies, de la grande distribution, du luxe et des médias et suit aujourd’hui plus de 120 valeurs.
À propos de financière Apsys (http://www.apsysgroup.com//)
Orfèvre de l’immobilier commercial, Apsys conçoit, réalise et anime des lieux iconiques qui rendent la ville et la vie plus belles. Foncière de développement présente en France et en Pologne depuis 1996, Apsys gère un portefeuille de 32 actifs (parmi lesquels Beaugrenelle, Manufaktura et Posnania, nouveau flagship polonais du groupe, tous trois lauréats du prix ICSC du meilleur centre commercial européen, et Muse à Metz, sa dernière réalisation emblématique en France) et pilote 5 projets en développement dont Bordeaux Saint-Jean. Apsys Lab, notre incubateur d’idées, réunit des passionnés d’innovation qui analysent l’ADN des lieux et anticipent les tendances émergentes, façonnant ainsi la ville, le commerce et l’expérience clients de demain
