Paris, le 19 décembre 2017 : Porté par son Président Directeur Général Olivier Sorin, le Groupe Fondasol annonce avoir finalisé le 13 décembre un MBO (Management Buy-Out), conférant aux dirigeants et aux salariés une large majorité au capital (60%), en association avec les fonds gérés par Amundi PEF, BNP Paribas Développement et BTP Capital Investissement.
L’opération, qui a également reçu le soutien d’un pool bancaire de 4 établissements conduit par LCL et BNP Paribas, a permis la sortie du capital de DEMETER Partners, majoritaire depuis un précédent LBO monté en mai 2014, et de FINDEV.
Avec 60 M€ de chiffre d’affaires, le Groupe FONDASOL est le leader français des missions géotechniques qu’il exécute avec le souci de la satisfaction de ses 12 000 clients actifs et avec l’investissement permanent de l’ensemble des équipes au travers des 9500 études réalisées par an.
Depuis son siège en Avignon et fort de ses 28 agences régionales et de sa présence au Bénélux et en Afrique, le groupe emploie environ 550 personnes, dont 150 ingénieurs qui opèrent partout dans le monde.
L’entrée des fonds gérés par Amundi PEF et BNPP Développement au capital du Groupe FONDASOL lui permettra de franchir une nouvelle étape dans son développement, notamment en renforçant ses compétences sur les métiers de la pathologie des structures, de l’environnement et de l’hydrogéologie, ainsi qu’en facilitant le déploiement de ses compétences et de ses offres de services à l’international.
Enfin, cette opération permet d’associer significativement les salariés au capital de FONDASOL.
« Cela faisait longtemps que le management réfléchissait à prendre son destin en main, et lorsqu’il a été proposé aux salariés de participer à l’opération, près de 200 d’entre eux ont manifesté leur accord. Cela montre le fort attachement des salariés à leur entreprise. Amundi PEF et BNP Paribas Développement ont très bien compris la culture d’entreprise si particulière de FONDASOL, et je suis persuadé qu’ils seront les bons partenaires pour accompagner le groupe dans cette nouvelle phase de son histoire » déclare Vincent BEHR, associé chez Invest Corporate Finance.
Intervenants sur l’opération
Acquéreurs : MANAGEMENT & SALARIES (Olivier SORIN, Caroline NOTRE-DAME), AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS (Christophe SOMAÏNI), BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (Luc PASCAL), BTP CAPITAL INVESTISSEMENT (Stéphane CURRENTI, Lucas DONNE)
Acquéreurs, Banque d’Affaires : INVEST CORPORATE FINANCE (Vincent BEHR, Maxime BAZIN, Alan LE ROUX)
Acquéreurs, Avocat d’Affaires : VILLECHENON (Gilles ROUX, Tristan SEGONDS, Eleanore GRIFFITHS)
Acquéreurs, DD Financière : ODERIS (Thomas CLAVERIE, Nicolas BOUCHER)
Acquéreurs, DD Juridique, Fiscale, Sociale : VILLECHENON ( Tristan SEGONDS, Gilles ROUX, ERIC HEBRAS, Eléanore GRIFFITHS, Catherine NAHMIAS-FERRANDINI)
Acquéreurs, Avocat Droit de la Concurrence : FOURGOUX & Associés (Jean-Louis FOURGOUX)
Société, Avocat d’Affaires : VICTOR AVOCATS (Emmanuel MANSILLON, Marc HUYNH)
Société, Avocat Structuration Fiscale : RAUZANT-COHEN (Vincent COHEN)
Société, Avocat Droit de la Concurrence : LWA (Pauline de LANZAC)
Cédants : DEMETER PARTNERS (Stéphane VILLECROZE, Jean-Charles SCATENA), FINDEV (Bruno de VAUTIBAULT), BTP CAPITAL INVESTISSEMENT (Stéphane CURRENTI, Lucas DONNE)
Cédants, Banque d’Affaires : DC ADVISORY (Alexis MATHERON)
Cédants, Avocat d’Affaires : LAMARTINE AVOCATS (Olivier RENAULT)
Banques : LCL (Bertrand CARASSUS, David PAQUIN), BNP PARIBAS (Brigitte EPAILLARD), CM-CIC, ARKEA
Banques, Avocat : FRANKLIN (Olivier BORENSTEJN)
Commmuniqué de Fondasol :
http://www.fondasol.fr/_ressources/actualite/fichier/171214_CP_MBO_FONDASOL_.pdf
