Dans cette opération, Invest Corporate Finance est intervenu en tant que conseil financier des acquéreurs.
La société d’investissement européenne Gimv, conseillée par Invest Corporate Finance, a finalisé sa prise de participation majoritaire, aux côtés d’UI Gestion, du fondateur Michel Vanhove et de ses équipes de management, dans le groupe La Comtoise, fournisseur franc-comtois de solutions fromagères pour l’industrie agroalimentaire.
Créée en 1994 en Saône-et-Loire, et accompagnée par Cerea Capital II et Unigrains depuis 2015, La Comtoise, spécialisée dans le développement de solutions fromagères sur mesure pour les industriels de l’agroalimentaire, a connu un développement régulier jusqu’à atteindre 33 millions d’euros et un effectif de 37 personnes.
Grâce à cette acquisition, La Comtoise entend, dès le printemps prochain, doubler ses capacités de production à 24 000 tonnes par an, et prévoit d’accélérer sa croissance en développant de nouvelles solutions fromagères, notamment dans les sauces à destination de la restauration hors domicile. La présence de Gimv au Benelux et en Allemagne viendra également soutenir les efforts de l’entreprise dans sa recherche de nouveaux marchés à l’international où elle entend tripler ses ventes.
Marc O’Neill, Directeur Général d’Invest Corporate Finance déclare : « La Comtoise est une magnifique entreprise et nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner l’entrée au capital d’un acteur comme Gimv, comptant déjà plusieurs participations dans l’agroalimentaire et intervenant en fonds propres, sur le long terme, ce qui constituera un vrai atout considérable pour soutenir les projets d’internationalisation de l’entreprise. Cette opération confirme par ailleurs l’intérêt des investisseurs pour les belles entreprises du secteur agroalimentaire. »
Intervenants sur l’opération :
- Acquéreur Banquier d’Affaires / Conseil M&A : INVEST CORPORATE FINANCE (Marc O’Neill)
