Leader mondial dans la production de tissus techniques pour vêtements de travail.
Frosinone – Italie, le 7 Décembre 2016. Le groupe textile français TDV Industries est devenu le nouveau propriétaire de Klopman International à la suite d’un accord avec la banque Indienne Exim, cédante de 100% du capital.
Klopman International, implantée depuis 1968 en Italie, fait partie des principaux acteurs mondiaux produisant et commercialisant des tissus techniques pour les marchés du vêtement de travail, du vêtement de protection et du vêtement d’image. En Europe, le tiers des vêtements professionnels est en effet réalisé avec les tissus Klopman pour un volume total de 40 millions de mètres chaque année. L’entreprise basée à Frosinone est l’un des plus importants sites industriels de la région du Lazio (Latium en français).
Les origines de TDV Industries remontent au 19ème siècle quand, en 1866 à Armentières dans le Nord de la France, les familles Coisne et Lambert établissent un partenariat qui a conduit à la création d’une industrie textile fleurissante. Après 150 ans, les deux familles, actionnaires de TDV Industries, sont toujours convaincues que le marché mondial des tissus techniques présente un potentiel de croissance pour l’industrie textile européenne.
Le nouveau groupe réalise plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires en couvrant tout le marché européen et aussi une partie du marché asiatique. Le groupe affiche une bonne rentabilité, avec de solides bases financières et industrielles en Italie, en France et en Asie. Les clients, les fournisseurs, les 650 salariés et tous les partenaires de ce nouveau groupe auront ainsi une perspective de développement pérenne et durable.
Klopman International et TDV Industries garderont leur identité et leur gestion propres. Leurs marques propres demeureront pilotées en toute autonomie. Cette union renforcera naturellement leurs positions dans le marché en garantissant l’emploi et sécurisant les investissements.
Grâce à de nombreuses complémentarités et synergies, les deux sociétés développeront des stratégies qui permettront d’offrir au marché des gammes de produits complètes, flexibles et compétitives en termes d’équipements de protection individuelle, de vêtements de travail et d’image tant sur les segments professionnels, civils que militaires.
Le marché pourra ainsi bénéficier de l’efficience découlant du rapprochement des deux sociétés termes d’achats, de gestion des outils industriels, de partage du savoir-faire et du développement d’une unité de marketing interculturel qui optimisera l’analyse du marché afin de coller au plus juste aux attentes des clients.
“L’acquisition de Klopman International montre notre intention de créer un leader global dans le secteur des tissus techniques, soit en Europe, soit sur le marché mondial.” affirme Christophe Lambert, Administrateur délégué de TDV Industries. “Klopman International est une référence sur le marché. Il fait partie des pionniers de l’histoire du textile avec des vêtements de travail et avec des équipements de protection individuelle. Le groupe est parvenu à renforcer sa position de leader au cours des dernières années. Pour ce qui concerne TDV Industries, nous sommes fiers que notre vision à long-terme, notre fiabilité et notre modèle économique soient reconnus par nos clients. Ces valeurs ont permis à notre société d’atteindre une position de leader sur le marché français. Notre politique d’investissements, jusqu’à 5% de notre chiffre d’affaires, a été guidée par la volonté de satisfaire l’ensemble de nos parties-prenantes. Notre objectif était de nous déployer à l’international : Klopman International représente le partenaire idéal pour consolider un acteur fiable et compétitif dans cette branche.”
Le management de Klopman International est pleinement associé à la reprise : “Nous sommes très satisfaits de cette acquisition et nous pouvons affirmer que Klopman International est entré dans une nouvelle ère qui créera, sans aucun doute, de belles opportunités grâce à l’expérience et à la solidité de TDV Industries, adossées à la renommée et au savoir-faire de Klopman” dit Alfonso Marra, Administrateur délégué de Klopman International. “L’unité de production de Frosinone sera au centre de ce nouvel ensemble et nous travaillerons à la rendre chaque jour plus forte et capable d’apporter des innovations et de la qualité au marché. TDV a toutes les qualités requises pour assurer un grand avenir à la société et aux salariés.”
Klopman International – Company profile
Depuis près de 50 ans, Klopman International est leader européen dans la production et la vente de tissus techniques pour les vêtements de travail avec trois domaines de compétence : Workwear, Protectivewear et Corporatewear.
La société a d’abord introduit l’utilisation de polyester/coton en atteignant dans certains secteurs 1/3 du marché européen et en produisant des tissus en plus de 100 styles et couleurs différentes, spécifiquement crées pour les clients.
Des technologies de pointe et une surveillance des processus centralisée, qui vérifie et corrige simultanément 3800 opération de la machine, sont des caractéristiques qui font de Klopman une boutonnière de cette industrie, en réalisant des tissus résistant à l’usure, à la restriction et aux changements de coloration.
La société a son siège à Frosinone (Italie) avec 70 mille mètres carrés d’établissement, avec environ 400 employés et une production annuelle de 40 millions de mètres de tissu pour 120 millions d’euros. Alfonso Marra, Administrateur délégué a récemment lance un plan d’expansion mondial qui a conduit la société, déjà présente avec des succursales à Düsseldorf, Lyon, Moscou, Boras (Suède), Dubaï et Bangkok, à l’ouverture d’une autre unité productive à Jakarta, pour le bassin asiatique.
Autre à la Certification ISO 9001:2008, Klopman opère conformément aux standard européens pour la gestion de la qualité et il est certifié BS EN ISO 14001:2004 et BS OHSAS 18001:2007.
CONSEILS DE L’ACQUEREUR
Conseil financier global : Invest Corporate Finance (équipe de Raphaël Rossello)
Conseil juridique France : Armand & Associés (Ruppert Windeler, Perrine Klein (corporate), Georges Civalleri (fiscal))
Conseil Juridique Italien : De Berti & Jacchia (Cristina Fussi, Orsola Galasso, Claudio Corba Colombo (corporate), Tiziana Zona (fiscal), Giuseppe Cristiano (financement))
Conseil Juridique Luxembourgeois : Wildgen & Partners (Yann Payen, Jérémie Ferrian (corporate) David Maria (fiscal)
CONSEILS DU VENDEUR
Conseil financier Italie : Kpmg Corporate Finance (équipe de Fabrizio Montaruli)
Conseil juridique Italien : Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle (équipe de Carmine Gravina)
Conseil Juridique Luxembourgeois Simmons & Simmons (Cathrine Foldberg Mœller, Louis-Maël Cogis)
Raphaël Rossello déclare : « Nous sommes fiers d’avoir assisté TDV Industries et ses actionnaires dans une opération structurante pour leur développement international. Traiter avec une institution financière de l’Etat Indien, dans le cadre légal luxembourgeois, l’acquisition d’une société italienne à forte dimension internationale fut d’une complexité enrichissante. La récompense est d’avoir participé à la naissance d’un groupe mondial dans un segment très technologique de l’ancien métier du textile. Cette nouvelle opération démontre une nouvelle fois la capacité des équipes d’Invest Corporate Finance à accompagner ses clients à l’international dans des opérations stratégiques. »
Invest Corporate Finance – Company profile
Invest Corporate Finance est une des principales banques d’affaires en France, aux services des PME – ETI et de leurs actionnaires familiaux, des entrepreneurs et des fonds d’investissement. Son équipe , 25 professionnels, offre un conseil indépendant en matière de fusions-acquisitions, Equity Capital Market et de Debt Advisory, dans une logique d’accompagnement et de solutions pérennes.
